一、什么是智能结算机器人？

区别于传统结算功能需要预设固定项目和规则的模式，智能结算凭借强大的规则引擎，将系统内所有业务模块拆解至字段级别。用户可根据自身业务需求，将结算政策拆解为系统内的条件组，灵活构建涵盖服务、激励、考核、销售等全场景的结算任务，并自定义多维度结算标准，从而满足多样化的结算需求。

二、各版本、端口的区别及说明

1. 版本说明

	标准版	企业版	智能版	国际版
全部功能	无	✅	✅	与企业版仅语言区分

（其他版本烦请咨询客户经理）

2. 端口说明

	钉钉端	独立端	企微端	飞书端
全部功能	✅	✅	✅	✅

三、使用场景（示例）

1. 工单服务产生的人工服务费结算 ​

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2.服务过程中的差旅费用结算 ​

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3.大型设备周期性运维费用定期结算 ​

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4.服务效率与质量考核激励结算 ​

四、使用方式

只需三步，就可配置一个自动化的结算机器人：

01. 设置结算费用的类型：基于用户实际发生的业务，创建需要进行结算的费用项，比如：服务费、材料费、路费、满意度；

02. 设置结算项目的结算标准： 基于用户实际的结算政策，设置需要结算的模块，设置同一个结算项在不同的条件下不同的结算金额；

03. 设置结算项目自动触发事件： 利用触发器自动化执行的能力，可以为结算项设置一个或多个自动触发的事件，实现自动计算的能力，比如：在工单完工审核通过后，触发本单“服务费、路费”的计算；

4.1 设置结算费用类型

设置入口：智能机器人 > 智能结算 >结算项设置，有权限的账号显示【新建结算项】按钮

• 输入“结算项目”名称：企业的结算项目不允许重复，也就是需要在服务系统内结算多少个，建多少个
• 设置结算类：可选择「向结算对象支付、向结算对象收款」。
  • 向结算对象支付时，结算金额为正数，即由企业向结算对象支付费用；
  • 向结算对象收款时，结算金额为负数，即由企业向结算对象收取费用；
• 选择结算费用生成方式：可选择「通过事件自动生成、通过定时任务自动生成」，两种生成方式利用触发器的能力，在系统内发生对应的事件时，就会自动触发该结算项的费用结算事件。
  • 通过事件自动生成：完成了某个事件后自动计算，比如工单完成后，自动计算
  • 通过定时任务自动生成：到某个时间点后自动计算，比如每月1号，自动计算

添加触发事件/定时任务：

• 一个结算项目可以设置多个生成结算费用的事件，且会同时生效。但同一个结算项目，同一个工单只会结算一次，主要看哪个事件优先触发。

4.2 设置结算费用结算标准

• 同一个结算项目，在结算政策会上因为客户的属性、产品的属性或服务商属性等各种条件，而需要结算不同费用，结算标准设置模块就是为了解决该问题而存在，用户需在此设置每一个结算项目的结算标准；
• 设置入口：智能机器人 > 智能结算 >结算标准设置，有权限的账号显示【新建】按钮

4.2.1 设置结算对象和结算模块

结算标准名称：可简单描述结算标准名称，比如“2025年安装服务费”

应用范围：选择需要结算的模块，目前可选择系统内「工单、事件、自定义应用」进行结算，其中工单、事件可选某个具体的工单类型，也可只选工单中心。

结算对象：可以选择结算项目结算的对象，目前可选择结算给「服务商、内部团队及人员」，后续支持结算给客户。

生效周期：结算标准的生效周期，开始时间必填，结束时间不填写时，表示“至今”有效。

生效周期匹配条件：在业务发生时，需要选择通过哪个时间条件来匹配生效条件，比如一个安装工单创建日期在2024-12-30日，完成时间在2025-01-02，安装服务费结算标准有2个，分别是2024年、2025年，该工单按2024年还是2025年结算标准结算，就需要在此进行设置。比如用户需按创建时间进行服务费的结算依据，则生效周期匹配条件选“创建日期”。

4.2.2 设置结算标准生效条件

• 可作为结算标准的条件的字段有两类：
  • 一是需结算的模块内中的字段，比如工单的新建表单、回执表单、自定义节点表单，系统字段等
  • 二是系统内主数据模块中的字段，比如产品、客户、服务商、账号信息等
• 结算条件的作用：每个工单通过匹配设置的生效条件，来确定符合哪个结算标准。

4.2.3 设置结算金额

• 结算金额设置时，可以选择固定金额、按业务单据中某个数字字段中的值取值、或者使用公式计算得出。
• 允许用户在同一个结算标准下，根据不同的条件获取不同的结算金额，比如同样是安装服务费，一级服务商结算40，而二级服务商只可结算30。

4.3 设置结算规则

• 结算项入待结算池是否需要审批： 开启后，在待结算池生成结算明细后，需要经过审批后，才能提交结算申请单。
• 提交结算申请时是否允许调整结算金额：开启后，每个结算明细可以结算金额。
• 变更结算金额时审批后生效：开启后，调整结算金额时会自动生成一个变更审批单，审批通过后才能调整结算金额，关闭时调整后即生效。
• 结算单发起条件设置：在用户发起结算申请时，可以设置限制条件，未到达条件时不允许发起结算申请。
• 结算流程设置、结算金额变更审批设置：结算变更审批流程、结算流程由PaaS能力搭建，系统内置了简单的流程，可由用户按实际情况进行调整。

4.4 生成结算明细项

4.4.1 变更结算金额

4.4.2 发起结算申请

拥有【发起结算】的账号可在待结算池内发起结算申请，该流程可由结算对象（如服务商）发起，也可由企业部门账号批量发起，可由用户按实际情况授权即可。

• 发起结算申请时，第一步需选择「结算周期、结算对象、结算项和结算模块」：
  • 结算周期：结算周期可筛选出【生成时间】在这个时间段内的待结算数据；
  • 结算对象：结算对象可以选择一个或者多个，选择多个时为匹配发起结算申请，最终结算单会以单个结算对象生成为维度生成；
  • 结算项：可选择结算某个费用类型，比如只结算“安装服务费”，不选择时结算所有费用。
  • 结算模块：可选择某个业务模块的数据，比如只结算“工单内产生的费用”，不选择时结算所有费用。
• 第二步，预览本次结算范围内的结算数据概况，如本次结算对象的数量，本结算的业务单据数，结算总金额。
• 第三步：提交结算单申请后，按“单个结算对象”生成多个结算单。

4.3.3 审批结算单

有【查看结算单】权限的账号可进入该页面，结算的流程由PaaS搭建而成，可由用户根据实际情况就行调整。

• 默认流程中提交结算单后，第一步由发起人确认并提交开票信息，第二步审批结算单信息及发票信息，第三步确认付款，流程完成。
• 审批完成后，结算明细项的状态也会由结算中，变更为“已结算”，结算正式完成。