一、什么是项目管理？ ​

项目是指在限定的资源和时间内要完成的一次性任务，可以是一项工程、服务、研究课题及活动；项目管理就是管理项目涉及到的人（团队、考核）、财（成本、利润）、物（工具、备件）、事（任务、计划、风险）...，确保项目保质保量的交付；

二、各版本、端口的区别及说明 ​

1. 版本说明 ​

2.端口说明 ​

三、项目管理的使用场景 ​

公司拥有项目业务，或多人协同的业务场景，需要实现数据化和线上化； 期望实现项目的进度、资源、风险、人员、成本等统一管理需求。

四、如何使用？ ​

项目管理配置 ​

在正式使用项目管理功能前，需要结合公司实际项目管理情况，对项目进行基础配置，进入【系统设置】-【项目类型设置】，新建项目模板；

项目表单配置 ​

添加项目主数据中填写的字段 选择计划开始时间、计划完成时间，项目填写后，可以在项目列表中以进度视图展示

项目状态设置 ​

• 【流程设置】-【项目状态】中添加项目在未开始到已完成状态之间，项目在不同阶段的项目状态；

预置任务设置 ​

• 【流程设置】-【预置任务】为项目类型创建预置任务

• 设置可用任务模板，选择哪些任务模板，可用于此项目，任务模板可以在项目模板库中选择，任务支持创建通用任务与工单任务；

• 创建预置任务，规定项目在进行过程中要完成的固定任务；填写任务名称、选择任务模板、选择前置任务（选填，任务必须在前置任务完成后才可开始）以及任务内容；

• 设置“新建规则”，通过设置任务表单字段与项目表单的映射规则，快速填充任务字段；

需注意：

• 此处设置当前项目类型 固定要完成的任务；
• 在创建此类型的项目时，会根据此处设置的任务，自动创建任务；
• 创建项目时自动创建的任务为草稿状态，需完善信息后保存生成正式数据！

工作流设置 ​

• 【流程设置】-【工作流设置】设置项目状态间的流转规则

• 设置触发从起始状态-->目标状态的操作名称、选择起始状态和目标状态，设置两个状态流转时，必要完成的任务；

• 流转规则可设置审批，只有通过审批后才可流转至下一状态

、项目权限设置

• 在【项目管理】-【高级设置】-【权限设置】中，添加项目组参与人员的角色信息，支持设置不同的角色并赋予不同的权限

功能权限说明： 编辑项目：控制当前项目主数据的编辑按钮 创建任务：控制是否能在当前项目下创建任务 编辑任务：控制是否能在当前项目下编辑任务 删除任务：控制是否能在当前项目下删除任务 取消任务：控制是否能在当前项目下取消任务 人员管理：控制是否能在当前项目下添加成员以及角色管理 数据权限说明： 编辑任务：支持选择 编辑选当前项目下所有任务/个人负责的任务 删除任务：支持选择 删除选当前项目下所有任务/个人负责的任务 取消任务：支持选择 取消选当前项目下所有任务/个人负责的任务

工作日志设置 ​

• 在【项目管理】-【高级设置】-【工作日志】中，开启工作日志功能，项目成员可以在项目下的任务中填写每天的工作日志信息；

• 工作日志表单支持自定义字段

触发器设置 ​

• 支持以项目为触发时间触发相关动作，创建项目触发器；

项目消息通知 ​

• 点击“消息设置”跳转消息中心

• 支持按不同项目类型，设置消息通知规则，可设置定时触发、实时触发规则，满足条件自动发送消息

项目管理 ​

项目视图 ​

进入【项目管理】-【项目列表】，系统提供了 列表视图、进度视图、状态视图 以不同视角，展示公司项目的信息，方便项目管理员进行跟进；

新建项目 ​

进入【项目管理】-【项目列表】-新建项目，填写项目基本信息后保存；

人员管理 ​

在新创建的项目中，进入【人员管理】TAB，将项目中涉及到的成员，加入项目组人员中（后续任务负责人、角色成员从当前人员管理列表中选择） 项目人员拥有项目的查看权限

角色分配 ​

进入【角色管理】TAB，项目组成员分配对应角色分配。

新建任务 ​

进入【任务列表】TAB，将系统自动生成的预置任务，从草稿状态，提交为正式数据。若后续项目需要再添加任务，可在当前TAB新建；

任务权重管理 ​

点击项目整体进度条右侧“任务权重管理”，进入任务权重设置弹窗，为创建的任务分配权重， 项目进度=所有任务（任务进度*任务权重）之和

任务操作 ​

通过项目详情进入【任务详情】，或者通过【项目管理】-【任务列表】进入【任务详情】，可查看任务详细信息；点击“更新进度”按钮，修改任务完成进度； 任务进度=0%时，任务状态为“未开始”； 任务进度>0%且<100%时，任务状态为“进行中”； 任务进度=100%时，任务状态为“已完成”；

工作日志 ​

点击【任务详情】中【工作日志】TAB，可填写，每日的工作日志和消耗工时，工作日志和消耗工时会在项目详情中汇总展示；

甘特图展示 ​

进入【甘特图】TAB，创建的任务根据计划时间，显示在甘特图中，甘特图可以展示任务状态以及任务进度，支持按天、周、月、季、年 维度调整单元格时间跨度；

项目统计看板 ​

进入【统计看板】TAB，可查看当前项目总体的任务、人员、工时信息；

项目操作 ​

在【项目详情】右上角，显示项目在工作流配置的操作按钮，不同的项目状态，显示对应的操作按钮，点击操作按钮，系统根据工作流规则，判断是否完成流转必要的任务，以及流转的目标状态；

取消项目 ​

在【项目详情】右上角，添加了取消项目的功能，项目取消后，将会同步取消所有任务；

移动端 ​

项目管理支持移动端操作，可通过移动端【首页】-【项目管理】菜单中进入【项目列表】页面 项目列表统计了各个状态的项目个数，并显示每个任务的进度； 进入【项目详情】可查看任务的详细信息，并查看任务列表，通过任务列表，可进入【任务详情】 【任务详情】中支持“更新进度” 【任务详情】中支持“工作日志”功能，工程师、任务负责人可直接在此页面进行操作；

五、权限说明 ​

功能权限 查看项目：控制【项目列表】菜单的展示与否 查看项目详情：控制能否通过列表进入详情 新建项目：控制列表新建按钮的展示与否 管理项目：控制能否对项目进行单个项目级的功能管理 编辑等功能 删除项目：控制是否能够删除项目 取消项目：控制是否能够取消项目 任务管理：控制【任务列表】菜单的展示与否 数据权限 查看项目：支持查看全部、我部门负责的、个人负责的项目 管理项目：支持编辑或删除 全部、我部门负责的、个人负责的项目 取消项目：支持编辑或删除 全部、我部门负责的、个人负责的项目