一、什么是合同管理？ ​

所谓合同管理，是对企业业务合同数据的收集、管理、分析。不仅在系统上记录合同信息，还记录了合同关联的客户、产品、工单等模块的数据联系。并且，在一些特殊的场景，合同数据能触发其他模块数据的变更联动，减少企业的同步成本，如客户增加了维保合同，那么合同生效后，会自动更新产品质保信息。

二、各版本、端口的区别及说明

1. 版本说明 ​

2. 端口说明 ​

三、合同管理的应用场景 ​

1、销售场景：用于记录机械、设备的备件销售合同信息； 2、采购场景：用于记录公司向外采购的机械、设备、办工用品的采购合同信息； 3、维保场景：用于记录机械、设备的维保合同信息。

四、如何配置使用 ​

1、创建合同模板 ​

操作路径：系统设置-客户运营-合同管理设置

1）新建合同模板 ​

支持新建“空白模板”、“现有模板”和“行业模板” 行业模板目前系统中有三种类型的模板供选择。

2）配置合同字段 ​

不同类型的合同配置不同的字段

3）配置合同规则 ​

合同的规则主要为与质保和计划任务相关的规则，配置后，满足相关条件则可实现数据同步。

• 质保：当合同生效或创建后，某些字段会自动数据同步
• 智能计划：当合同生效或创建后，自动创建智能计划任务

2、建立合同数据 ​

操作路径：客户运营-合同管理-新建

3、合同相关操作 ​

操作路径：合同详情-添加日程提醒/添加智能计划等操作

• 点击“日程提醒”，添加日程

为每个合同的执行人添加日程，便于安排人员。 在合同详情，能查看该合同下的所有通用日程

• 点击更多，新建智能计划

建立智能计划，便于合同按照某个周期自动生成工单等计划，避免错过时间 通过合同详情，支持查看智能计划

• 编辑：编辑合同
• 删除：删除合同
• 关闭：关闭合同
• 历史工单：合同关联的工单信息在【附加组件-历史工单】展示

五、权限说明 ​

• 功能权限
  • 查看合同：合同菜单的查看
  • 新建合同：合同的新建按钮
  • 编辑合同：合同的编辑、添加日程提醒、添加智能计划等操作
  • 删除合同：合同删除按钮
  • 关闭合同：合同关闭按钮
• 数据权限
  • 编辑合同
    • 全部：能编辑所有合同
    • 部门：能编辑“创建人或负责人是当前人 或者 服务部门是当前部门”
    • 个人：能编辑“负责人或者创建人”为本人的数据
  • 查看合同
    • 全部：能查看所有合同
    • 部门：能查看“创建人或负责人是当前人 或者 服务部门是当前部门”
    • 个人：能查看“负责人或者创建人”为本人的数据