一、什么是会员管理？ ​

所谓会员管理，是对客户进行会员制的管理，相当于会员卡，客户有了会员后，可以享有积分，积分可以在门户兑换商品；客户有了会员后，可以进行钱包充值，钱包金额同样可以用于门户商城的购物使用。 总而言之，会员管理是赋予客户更多权益，能更精细化运营客户，提高客户粘性和活跃度。

二、各版本、端口的区别及说明 ​

1. 版本说明 ​

2. 端口说明 ​

三、会员管理应用场景 ​

● 场景1:会员积分的应用 xx公司出售大型纺织设备，当客户购买了设备后，成为公司会员，公司会返回一定额度的积分到会员卡中，该积分支持客户在商城兑换零配件。

● 场景2:会员钱包的应用 xx公司和一些客户有长期售后服务合作，为了财务管理方便，客户财务人员每个月会在会员卡充值一定金额用于本月设备维修使用，xx公司为客户提供零配件和服务时，自动扣减会员卡钱包金额，无需工程师支付每笔费用。

四、如何配置使用 ​

4.1PC端设置 ​

1、基础设置 ​

操作路径：系统配置-客户运营-会员管理

会员积分管理的设置 1）打开【会员积分管理】开关 2）勾选应用模块，确定哪里可以使用积分 3）积分规则设置：设置积分的有效期 4）积分兑换规则设置：设置每个商品的积分兑换规则

积分兑换规则设置： 1）点击新建兑换规则 2）选择商品 3）设置具体的兑换规则 操作路径：客户运营—会员管理—积分兑换规则 兑换规则支持两种： ● 纯积分兑换：仅用积分就可以兑换商品 ● 金额+积分兑换：需要用一定积分加上支付一定金额，才能兑换成功

会员钱包管理的设置 1）打开【会员钱包管理】开关 2）勾选应用模块，确定哪里可以使用积分

2、商品上架 ​

操作路径：商城管理—门户商城—商品管理 已发布的商品如果拥有了积分规则，则商品管理列表会有积分商品的标签展示。 具体的商品发布流程详见： https://doc.shb.ltd/shb_xoqazk/ia4qctp2ly559d1m/cnqv4gyekbz4ywg8/bz7acey1yw44ana2.html

3、会员卡绑定与配置 ​

操作路径：客户运营—会员管理—会员管理

1）新建会员卡 ​

● 单个新建： 新建会员卡，并绑定会员卡对应的客户，同时需要从客户联系人中选择会员卡的“主持卡人”，主持卡人在C端能添加“副持卡人”共享会员卡权益。 ● 批量导入

2）会员积分充值/作废/核销 ​

操作路径：会员管理列表—更多—积分充值/作废 或 积分核销 ● 积分充值：当客户购买了设备时，赠予客户一笔积分，此时可以通过积分充值给予会员账户积分值。 ● 积分作废：当充值积分数量或者有效期办理错误时，可以通过作废按钮作废历史已充值未使用的积分，作废积分只能作废按照充值时间来的一整笔积分，不支持作废部分。作废积分不算积分使用。 ● 积分核销：当会员在线下兑换积分时，管理员需要在线上核销扣减对应的积分，此时使用核销功能。

3）会员钱包充值/核销 ​

操作路径：会员管理列表—更多—钱包充值 或 钱包核销 ● 钱包充值：当客户预存部分款到公司账户时，公司可以在该客户的会员卡钱包中充值相对应的金额，钱包中的金额可以用于商城消费以及更多的场景，并且会记录消费记录。 ● 钱包核销：当客户使用钱包在线下场景消费时，管理员可以使用“钱包核销”的功能对钱包金额进行扣减。

4）会员卡详情信息 ​

● 管理持卡人 一张会员卡支持多个持卡人使用。 在会员卡创建时，就会绑定“主持卡人”作为会员卡的主要管理者，主持卡人如果希望其他人可以使用他的会员卡，那他可以把其他人添加为“副持卡人”，添加后，主持卡人和副持卡人共同享有会员所有权益（积分和钱包）。 副持卡人支持添加多个。添加的副持卡人必须为该客户下的联系人之一时才能添加。 当副持卡人已经持有卡时，其他会员卡不能对其再次添加。副持卡人有权解除当前会员卡的持有权。

● 查看会员积分信息 管理员可以在会员详情查看所有的“积分使用记录”和“积分充值记录”。 积分使用记录包含：门户商城消费、积分作废、积分过期、积分核销等场景 积分充值记录包含：积分初始化、积分充值、退款返还等场景

● 查看会员钱包信息 管理员可以在会员详情查看所有的“钱包使用记录”和“钱包充值记录”。 钱包使用记录包含：门户商城消费、钱包核销等场景 钱包充值记录包含：初始化、积分充值、退款返还等场景

4.2自助门户应用 ​

1、会员权益的查看 ​

操作路径：个人中心-查看会员 进入后，可以查看会员积分、会员钱包、持卡人等信息。 ● 添加持卡人：如果本人是主持卡人，那么他可以添加其他副持卡人，删除副持卡人 ● 解除持卡：如果本人是副持卡人，那么他可以解除与该会员卡的关系 ● 查看积分明细：点击卡片即可查看积分过期数据、生效数据、使用数据 ● 查看钱包明细：点击卡片即可查看使用数据

2、会员权益的使用 ​

操作路径：企业商城-选择商品-立即购买 1）可以用积分兑换的商品在商品列表上会显示标签，点击商品查看商品详情时，展示具体的兑换规则。 2）提交订单时，积分充足时会自动抵扣，积分不足时，只能使用原价购买商品；当同时购买多件积分商品时，系统会计算出能最多抵扣积分的方案自动抵扣积分；消费者可以选择不使用积分，原价购买。 3）钱包金额相当于人民币，用于直接支付积分抵扣后的金额，若钱包金额抵扣完后，还需支付，则通过在线支付的方式支付剩余金额。

3、订单详情查看会员权益 ​

4.3PC端查看会员使用记录 ​

操作路径：财务结算-会员使用记录 涉及到所有使用会员权益的订单，都会在此处展示。

五、权限说明 ​

1、会员管理和积分兑换规则的权限配置有如下这些：

• 查看会员：查看会员管理菜单页面
• 点击后展示系统控件
• 默认为系统管理员，以下所有权限都同理
• 新建会员
• 编辑会员
• 删除会员
• 导入导出
• 会员充值/作废/核销：积分/钱包充值、作废、核销
• 查看积分兑换规则：查看权限
• 操作积分兑换规则：添加规则、编辑、批量编辑、删除权限
• 导出积分兑换规则：导出

2、会员使用记录权限如下：