1.管理用户账号 ​

• 组织内的用户想要使用售后宝，必须先要给账号开通各类功能的使用权限；
• 添加角色方式：系统管理员进入售后宝，在PC端的【账号权限】-【角色管理】中，将对应人员添加到对应的角色中；
• 售后宝的操作权限、数据权限是通过角色来管理的，如果预置的角色无法满足管理需求，可以编辑角色权限或者新建角色；

• 第一位创建售后宝账号的人员都默认为是售后宝的系统管理员，可以在账号管理列表找到相应账号，进入详情后删除权限（所有账号删除权限都是用此方法）。

2.分配团队 ​

• 在售后宝中数据查看权限，工单池抢单规则，工单负责人分配等重要的业务使用场景，都可以设置按服务团队负责的方式分配，所以在正式使用系统前，可以先按照区域或者不同的产品线来划分服务团队，也可以将外部服务商通过服务团队来管理，建立组织架构，方便后续事务的开通。
• 服务团队之间不允许相互查看数据。
• 设置方式：在PC端的【账号权限】-【组织架构】
• 您可以新建服务团队，并将人员划分到不同团队中。

3.设置工单及服务台 ​

• 售后宝中通过工单与服务台来管理与客户的流程性事务，这些数据都与客户或产品关联。

服务事件：处理一般性服务事务，如退换货、客户投诉、远程支持等，同时服务事件还是客户自助的接入处理模块 工单：一般处理协作性较强、复杂的现场服务等业务，可与备件、费用、服务报告等关联。

• 工单主要配置流程如下：

①.配置工单表单，点击【系统管理】-【工单类型设置】-【选择任一工单类型】-【工单新建表单设置】/【工单回执表单设置】，具体操作可点击https://doc.shb.ltd/shb_xoqazk/ia4qctp2ly559d1m/vcb3zddig31hb31h/em9as248duercobz.html。

• 服务事件主要配置流程如下：

①.配置工单表单，点击【系统管理】-【服务事件类型设置】-【选择任一事件类型】进行新建或编辑已有内容，具体详见：https://doc.shb.ltd/shb_xoqazk/ia4qctp2ly559d1m/uhy28ma84tn4qu4x.html

• 附加组件主要配置流程如下：

配置工单/事件附加组件，点击【系统管理】-【附加组件设置】 ，具体操作可点击https://doc.shb.ltd/shb_xoqazk/ia4qctp2ly559d1m/vcb3zddig31hb31h/lprwtzainl1ill4q.html

4.客户及产品管理 ​

一、售后宝的所有业务流程都是围绕客户展开的，在客户页面可以看到服务体系与该客户发生的一切交互。创建工单、服务事件时需要选择所属的客户，所以在业务开展前，可以把公司的客户资料创建好。

二、客户需要展示的信息系统有部分默认字段，如果不合符公司的实际业务需求，可以在【系统管理】-【客户表单设置】中配置。

三、导入基础数据      售后宝中的客户信息、产品信息、备件、服务项目等内容都可以根据企业的业务情况做调整，请准备基础数据，方便快速将原有业务数据导入系统。

四、产品模块是客户管理中的重要部分，可以管理产品的信息及服务记录等，同时可以通过不同的产品分类区别 工单，并支持一品一码管理。

5.其他功能设置 ​

售后宝中常见设置还包括以下项目：

• 短信通知及系统消息：配置客户通知规则及相关信息：https://doc.shb.ltd/shb_xoqazk/ia4qctp2ly559d1m/gre7yumc5sz4ewod/bscnsiikptb6mb6c.html；
• 自助门户：配置门户中的内容；

https://doc.shb.ltd/shb_xoqazk/ia4qctp2ly559d1m/gre7yumc5sz4ewod/fiy8kg2nmvst3uhd.html

• 配置公司信息等。

https://doc.shb.ltd/shb_xoqazk/ia4qctp2ly559d1m/gre7yumc5sz4ewod/csc6fl6a8y0fw86r.html [

](https://help.shb.ltd/file/售后宝VIP管理员手册.pdf)

再次感谢您的使用，如果这过程中您有任何问题，都可以通过下面的方式找到我们。

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[

](https://help.shb.ltd/file/售后宝VIP管理员手册.pdf)