Skip to content
在此页面上

售后宝为用户提供了日程管理模块,通过日历,用户能够直观的查看今日、本周、本月的工单、事件以及通用日程,方便用户管理自己的工作,根据日程修改计划时间,提升工作效率! 同时让团队主管方便的查看团队成员的工作安排,让主管能够做好团队的工作计划,提升人员利用率!

一、如何开通

售后宝为企业版租户免费提供了日程管理功能,开通功能后,系统默认支持通用日程功能,若想启用事件日程和工单日程,需要主管理员进行开通;

开通工单日程

开通工单日程管理功能,我们需要将计划时间,拆分为计划开始时间、计划完成时间,由于每家企业对计划时间不同的理解,因此,我们需要系统主管理员来确定,自己企业对计划时间的定义(计划开始时间/计划完成时间),选择完毕后,我们将在当天晚上10点对计划时间字段进行调整,次日就能正常启用日程管理功能了! 另外,将计划时间拆分后,会对系统中的功能做相应的调整,请系统用户悉知:

原工单模板“计划时间”字段修改

原来创建的工单模板,“计划时间”字段会根据您的选择,修改为对应的“计划开始时间”/“计划完成时间” image.png

工单模板新增“计划开始时间”与“计划完成时间”字段

新建工单模板中,新增了“计划开始时间”与“计划完成时间”系统字段; image.png

事件模板新增“计划开始时间”与“计划完成时间”字段;

事件表单模板中也增加了“计划开始时间”与“计划完成时间”系统字段方便用户管理自己的事件日程; image.png

计划时间提醒

计划时间提醒中,也可以表单中存在的计划时间进行下拉选择,进行提示: image.png

工单列表

工单表单修改,将原计划时间字段修改为了“计划开始时间”与“计划完成时间”字段,表单相关操作(导入、导出、选择列、高级搜索)也做了相应调整:

image.png

image.pngimage.png

移动端工单列表

移动端工单列表,字段显示、筛选排序也按照“计划开始时间”与“计划完成时间”进行调整;

image.pngimage.pngimage.png

计划任务

计划任务中创建时间,可根据表单中选择的“计划开始时间”和“计划完成时间”进行选择; (注:若表单中两个字段都不配置,目前将无法创建计划任务) image.png

消息通知

1、工单消息通知中,原消息中的计划时间将会替换为所选的计划时间字段; 2、短信消息中,短信模板支持选择计划开始时间和计划完成时间; 3、计划短信中的时间,默认替换为计划开始时间;

其他相关内容调整

1、计划开始时间、计划完成时间可以不存在表单中(原计划时间表单必须存在); 2、计划开始时间、计划完成时间可以不必填(原计划时间在接单前必填);

二、PC端日程管理

系统提供日程看板,用于直观的查看自己和团队的工作安排和日程信息: 登录系统,点击左侧日程管理菜单,进入日程管理页面,日程管理页面提供mini日历、日程筛选、人员筛选、视图切换、日程看板等模块,方便用户更好的查看和操作日程功能; 以下是日程管理页面详细功能模块: image.png

1、日程说明

什么是日程: 日程指的是计划在某段时间内,计划要做的事情,通过对日程管理,可以更好的利用每天的时间进行工作和休息;

日程的类型:

  • 系统支持显示的日程类型有工单、事件以及通用日程;
  • 若想在日程看板中查看工单和事件类型的日程时,需要工单、事件模板中同时配置了计划开始时间和计划结束时间;
  • 通用日程可创建不同主题的日程,邀请日程参与人,可用于团队内部开会讨论,组织活动等场景;

2、新建日程

方式1:点击新建日程按钮

  • 点击左上角“新建日程”按钮,可以新建通用日程;

image.png

方式2:点击日程看板新建

  • 鼠标单击看板,进行拖拽,选择日程的计划时间段;

image.png

  • 计划时间就会自动的带入到新建的日程当中;

image.png

新建通用日程

通用日程作为本次迭代的新增功能,他与工单、事件不同,主要用作团队内会议,活动日程预约等场景,以下是通用日程的创建方式:

  • 通过方式1或方式2选择新建通用日程,选择好日程的时间;

image.png

  • 输入日程的主题和日程描述;

image.png

  • 在右上角选择参会人,可查看参会人是否冲突,方便创建人及时做人员或者时间的调整;

image.png

  • 支持设置日程开始前/结束前的提醒,设置后在会议开始或者结束前接收到日程相关的提醒;

image.png

  • 支持重复创建日程,用于创建周例会 或者月度会议等场景;

image.png 以上便是通用日程相关的功能,更多场景等待您的挖掘;

3、查看日程

mini日历查看

  • 点击左侧mini日历,可以快速的选择日期查看当天的日程;

image.png

  • mini日历中,日历下方带有绿点的,表示当天有日程;

image.png

  • 通过mini日历顶部可按月切换日期;

image.png

  • 点击收起按钮,可以将迷你日历收起;

image.png

日程类型切换

  • 点击勾选左侧日程类型选项,右侧日程看板中会展示对应勾选的日程内容,支持勾选工单、事件、通用日程,并通过不同的颜色做区分;

image.png

统计人员切换

  • 在左侧统计人员一栏中,用户可以切换个人日历(仅查看自己的日程)和团队日历;

image.png

  • 点击团队日历,选择团队内需要查看的人员后,右侧日程看板就会通过泳道图的形式展示对应人员的日程信息

image.pngimage.png

日程视图切换

  • 点击顶部视图切换按钮,可以支持按计日视图、周视图、月视图的查看;

image.pngimage.pngimage.png

查看日程详情

  • 点击日程看板中的日程,日程详情会在页面右侧以浮窗的形式展示,展示日程的详细信息;

image.png

  • 通过点击工单/事件卡片,可以进入对应的工单、事件详情中进行查看;

image.png

4、编辑日程

通用日程编辑

  • 点击日程左上角编辑按钮,点击进入工单编辑页面进行编辑

image.png

  • 支持编辑日程的主题、描述、事件、参与人、提醒和重复创建;

image.png

5、取消日程

取消日程仅在通用日程中体现:

  • 点击通用日程,右上角取消按钮;

image.png

  • 取消后的日程将会在日程中以划线标识,已取消的通用日程将无法继续操作;

image.png

6、删除日程

点击日程详情,右上角删除按钮,确定后删除当前日程 注: 1、删除工单/事件日程时,将会同时删除对应的工单/事件; 2、通用日程需要在取消后才能删除(创建人),参会人删除通用日程仅自己不可见; 3、删除的日程将不会再日程看板中显示; image.png

三、移动端日程管理

1、新建日程

方式1:点击新建日程按钮

  • 点击右下角角“新建日程”按钮,可以新建通用日程;

image.png

方式2:点击日程看板新建

  • 用手指按住看板,进行下拉拖拽,可选择日程的计划时间段,然后可以新建通用日程;

image.png

新建通用日程

  • 点击新建通用日程;

  • 填写通用日程的主题、描述、会议前通知、重复日程等信息;

d2ef721492e17c09c3e7a31efd8f551.jpg

  • 通过查看人员日程后选择参会人员,点击创建日程后完成;

image.pngimage.pngimage.pngimage.pnge9cb883887b6487ea06e46b38697946.jpg9157402f4d16a3d59ce6db1665d574c.jpg

3、查看日程

mini日历查看

  • 拖动日程看板上方日期一栏,可以展开和收起mini日历功能;
  • 展开后,左右滑动mini日历,可以快捷切换月份;
  • 日期底部带有绿点的表示当天拥有日程;

image.pngimage.png

日程类型切换

  • 在日程右上角筛选中,可以选择日程中展示的日程类型(工单、事件、通用日程);

image.png

统计人员切换

  • 在日程看板页面左上角,可以切换个人日历和团队日历(须拥有团队权限);
  • 选择团队日历后,在筛选中,选择要统计的团队的成员,选择完毕后,在日程中即可看到对应成员的日程信息;

image.pngimage.pngimage.pngb15bcd1e44a63be71aaae285d5591ee.jpg

日程视图切换

  • 点击筛选,可以支持按计日视图、月视图的查看;

71421d7185ac5d1e2da688570cd2416.jpgc728a53bd6e96ad18c1a89b3f9b4db2.jpg6b78ad1607ed301c09c862cf3405bdd.jpg

查看日程详情

  • 点击日程看板中的日程,打开日程详情页面,展示日程的详细信息;

image.png52e66c5b577a422d3669b18a87bdcdd.jpg

  • 通过点击工单/事件卡片,可以进入对应的工单、事件详情中进行查看;

image.png01c1bde446db1decaee56d15a611a89.jpg

4、编辑日程

工单/事件日程编辑

  • 点击工单/事件日程点击进入工单详情后,直接编辑工单的计划开始时间和计划完成时间;

image.pngimage.png

通用日程编辑

  • 点击通用日程点击进入详情后,点击编辑按钮,在编辑页面进行编辑;

image.pngimage.pngimage.png

5、取消日程

取消日程仅在通用日程中体现:

  • 点击通用日程,更多按钮,点击取消,确认后取消日程;
  • 已取消的日程将会通过删除线进行标识;
  • 取消后的日程无法继续编辑,发送提示信息;

image.pngimage.pngimage.pngimage.png

6、删除日程

  • 通用日程点击更多,点击删除(创建人进能删除自己已取消状态的通用日程,参与人可以删除所有状态日程),删除后,在日程看板中不显示对应日程;

image.pngimage.pngimage.pngimage.png

四、日历派单

日程功能上线后,在工单派单页面,我们提供了日历派单功能,通过工单的“计划开始时间”与“计划完成时间”,可以与人员的繁忙时间做对别,筛查出空闲的人员进行派单;

  • 进入工单指派页面,可查看到“日历”派单的按钮,点击进入日历派单(仅支持拥有“计划开始时间”与“计划完成时间”工单类型)

image.png

  • 在页面下方,可显示人员在所选时间中的繁忙情况,对于有时间冲突的人员,通过红色感叹号标识;

image.png

  • 确定好人员后,点击人员头像,在弹框中的下方,您可以将人员勾选为负责人或者协同人;选择完毕后点击提交完成派单;

image.png