一、什么是自定义报表 ​

自定义报表帮助企业对信息数据进行可视化处理，企业可以根据需求选择字段，生成报表，进行数据整合、交叉分析等，提升管理能力，加强运作效率。

二、各版本、端口的区别及说明 ​

1.版本说明 ​

2.端口说明 ​

三、自定义报表使用场景 ​

当系统报表无法满足企业数据管理场景时，可使用自定义报表根据管理目标自定义维度和指标灵活搭建报表，类似于Excel的数据透视表，提升报表灵活性，拓宽报表业务使用功能。

四、名词概念 ​

报表为图表的集合，一张报表中可以添加若干张图表（如图）

五、使用说明 ​

0、自定义报表入口 ​

操作路径1：报表中心—智能报表—报表首页 操作路径2：报表中心—智能报表—报表页面报表目录右上角“+”

1、图表库 ​

图表库概览 ​

图表库入口：智能报表目录页最下方 所有自定义报表都有图表库中的图表组成，同一张图表支持被多张报表所引用。图表库中的图表作为原始图表，一经发生改变，会影响所有应用该图表的报表。

新建图表 ​

点击新建按钮，即可进行图表新建 图表新建页面布局如下

（1）选择数据源、维度、指标 ​

选择数据来源 点击选择 — 选择数据来源 数据来源包含：售后宝内部模块的数据来源、自定义数据源。 内部模块目前已接入：工单中心、服务事件、客户管理、产品管理、PAAS、在线客服、备件管理、服务云仓、服务商管理、项目管理 以下功能均为讲解【内部模块】的教程

选择维度指标1）维度：包含表单上的系统字段、自定义字段、部分附加组件字段 备注：自定义的公共字段仍为非公共字段，与普通自定义字段是一样的；自定义字段只能统计当前工单类型下的工单指标。 2）指标：系统指标、聚合指标、四则运算指标

• 系统指标：根据数据源，默认给出的基础指标
• 聚合指标：根据企业业务，定义其他字段的聚合方式；只能对某一个字段进行定义
  • 操作路径：新建指标——填写相应字段——完成
  • 注意事项：聚合指标新建后可以用于其他图表，支持编辑和删除
• 四则运算指标：比聚合指标更高阶的指标自定义，能支持维度字段的四则运算；支持多个字段的组合计算
  • 操作路径：点击fx按钮——填写相应公式——完成
  • 注意事项：四则运算指标新建后不会保存到指标库中，只能应用于该图表

管理自定义指标：支持编辑和删除

（2）图表预览展示 ​

操作路径：拖动指标维度到对应区域——>呈现图表

• 将左侧维度字段拖入右侧维度数据，指标字段同理 注：维度和指标最多可添加三个字段 (除饼图外，饼图指标仅可添加一个字段，维度最多添加三个字段)

（3）高级设置 ​

坐标轴数据： ​

• 坐标设置：当指标有多个时，通过设置坐标设置更清晰查看数据
• 切换图表呈现方式：点击其他图表类型，应用后切换图表展示

坐标设置：配置纵轴坐标位置（仅柱状图和折线图具有坐标设置选项）

数据范围 ​

• 数据范围相当于是数据筛选器，可以筛选图表展示的数据。
• 操作方式：
  • 添加数据范围
  • 将左侧维度字段拖拽进入，选择筛选条件，选择状态（可多选），自动生效
  • 点击添加条件可添加数据范围筛选条件（添加的条件之间为“且”的概念）
  • 右侧垃圾桶删除该条件

样式布局 ​

• 图表：可选择图例和数值的显示隐藏
  • 适用图形：柱形图、折线图、饼图
• 坐标轴：可编辑各坐标轴名称，点击应用生效
  • 适用图形：柱形图、折线图
• 时间粒度：当维度有时间字段时，可对该字段按照时间粒度进行图表展示
  • 适用图形：柱形图、折线图
• 分层平铺样式：分层会各维度的合计
  • 适用图形：表格
• 排序：根据指标字段进行升序降序排列

同比环比 ​

同比环比开启后可以根据时间周期展示对应的同环比。同环比只能在“维度为统计时间”或者“数据范围为统计时间”时才支持开启。具体的计算逻辑如图。 同比环比的显示目前为点击后显示，如下图（不同图表展示形式不同） 操作步骤：1、将“统计时间”作为维度或将“统计时间”作为指标2、图表配置—开启同比、开启环比

目标值 ​

报表支持为各指标设置目标，实时展示完成进度。 操作步骤：1、图表编辑页面：开启目标值2、选择目标值配置方式 单目标值：所有的维度对应的指标目标值都是同一个，比如有一个张报表为“每个月的工单数量趋势”，如果在单目标值下设置了工单数量为“100”，那么对应每个月的目标值都是100。 多目标值：根据每个维度配置对应的指标，比如有一个张报表为“每个月的工单数量趋势”，如果在多目标值下设置，需要设置1月工单数量为“100”，2月工单数量为“200”以此类推，那么对应每个月的目标值就是不相同的。 3、工作台也支持目标值操作步骤：工作台设置—指标统计—添加目标值

示例数据 ​

当业务初步成形，初始数据不多，但是对外需要展示一定成果/趋势时，可以启用示例数据。 配置示例数据，保存即可。保存图表后，此报表展示的均为示例数据而非实时系统数据。 关闭示例数据：点击即可关闭

保存图表 ​

1）保存图表至图表库 2）保存图表并同时将图表添加到xx报表

图表操作 ​

• 添加至报表：将图表添加到某报表中
• 编辑：修改图表内容；修改后所有内容会应用与引用该图表的报表中
• 权限管理：指定报表可以看到的用户
• 复制：复制一张一模一样配置的图表
• 删除：删除该图表后，所有引用该图表的报表将删除该图表

2、报表 ​

新建报表 ​

• 提供了丰富的行业主题报表模板，让普通人也拥有专家分析思路，给企业提供专业的数据指导。

支持选择报表模板创建，也支持新建空白报表，高度发挥企业创造力。

报表元素丰富&布局 ​

报表内的图表元素支持根据不同尺寸、不同顺序排放

报表操作 ​

（1）添加图表 ​

（2）报表编辑 ​

• 报表区域右上角支持更多操作：编辑
  • 报表编辑：编辑报表标题、分组、说明

（4）报表的隐藏 ​

自定义报表、系统报表都支持隐藏。 隐藏后的报表可以在隐藏报表中查看，支持恢复。

（5）报表分享 ​

仅支持分享给售后宝系统内部人员，通过内部IM形式分享 分享后，对应人员收到报表可点击查看详情 移动端同样支持分享。

（3）报表中的图表相关操作 ​

• 图表筛选：图表可筛选数据（规则同上述数据范围）
• 图表下载：图表区域右上角可下载，除了表格下载后为excel，其他皆为图片
• 图表更改尺寸
• 图表移除：将该图表在该报表中移除，图表库仍存在该图表

（4）数据明细 ​

当报表保存后，点击指标区域，会出现下钻数据的表格，针对数据下钻的表格可以做以下操作：

• 展示更多字段：通过点击表格右侧“选择列”展示需要的字段，表格字段的选择不超过8个
• 关闭数据下钻表：通过点击表格右侧“关闭”实现

3、报表在其他模块的应用 ​

工作台支持接入自定义报表 ​

操作步骤：工作台设置—添加数据报表—添加内容—选择报表

数据大屏支持接入自定义报表 ​

操作步骤：数据大屏—设置—左右两侧图表可选择自定义报表 备注：不同样式的图表展示形式不同；其中大屏不支持表格形式图形展示，因此选择表格图表后，会自动转化成柱形图或者卡片。

移动端报表使用 ​

移动端报表样式和PC端保持一致，上面一栏支持滑动选择分组，报表支持点击查看详情。 移动端报表支持添加至个人工作台，便于个人对某些数据的快捷查看。

六、权限说明 ​

1、报表模块权限： 此块控制，左侧菜单是否展示报表中心整个模块。

• 操作路径：账号权限—角色管理—角色权限—报表中心权限

2、报表权限 此处控制某张报表的查看、编辑、删除、导出权限 3、图表权限 图表权限在图表库管理，为最小粒度的权限控制。一张报表中，如果部分图表没有权限，则报表可见，但里面的图表不可见。